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温泉旅館に逗留して執筆に励む女流エッセイスト瀬奈ジュン。部屋の窓越しに、男に抱かれている女川上ゆうは可憐な少女のようにも見える。温泉につかっていると偶然その女が入ってくる。しばらくするとその女は隣の男風呂に行きそこでさっきの男とセックスをしている様子が聞こえてくる。戻ってきた女にジュンが話しかける「あなたのオマンコが見たい」。女性同士の交差する愛情と官能を描いたヘンリー塚本のエロスの世界です。
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